Das Standard Dashboard richtig lesen: Ein Leitfaden für Anfänger

Das Standard-Dashboard bietet Ihnen einen schnellen Überblick über Ihre Geschäftsleistung und hilft Ihnen, wichtige Kennzahlen zu verfolgen und mühelos fundierte Entscheidungen zu treffen. Egal, ob Sie Opportunities, Umsatz oder Konversionsraten überwachen, dieser Leitfaden führt Sie durch das Layout und die Funktionen des Standard-Dashboards. Erfahren Sie, wie Sie Daten interpretieren, Widgets effektiv nutzen und Erkenntnisse gewinnen, um Ihr Geschäft voranzutreiben – alles von einem zentralen Hub aus.

Das Standard-Dashboard enthält die folgenden Widgets und Informationen. Bitte beachten Sie, dass einige dieser Widgets Informationen aus Funktionen des SaaS Websites & Automations-Plans oder SaaS Professional -Plans enthalten und möglicherweise für Ihr Abonnement nicht verfügbar sind.

Widget „Opportunity Status“

Dieses Widget bietet eine Momentaufnahme Ihrer aktuellen Opportunities innerhalb der Vertriebspipeline. Es kategorisiert Opportunities in Status wie „Offen“, „Gewonnen“ und „Verloren“. Verwenden Sie dieses Widget, um schnell die Anzahl der laufenden, erfolgreich abgeschlossenen oder verlorenen Opportunities zu ermitteln. Die farbcodierte Darstellung sorgt für eine einfache visuelle Zusammenfassung, sodass Sie Ihre Verkaufsleistung im Blick behalten.

Widget „Opportunity Value“

Dieses Widget zeigt den Gesamtgeldwert aller Ihrer Opportunities an und hilft Ihnen, das Umsatzpotenzial in Ihrer Vertriebspipeline zu überwachen. Es schlüsselt den Wert nach „open“, „won“ und „lost“ Deals auf und bietet Einblicke in die Verkaufseffektivität Ihres Teams. Nutzen Sie diese Daten, um zu verstehen, welche Segmente Ihren Geschäftsumsatz steigern, und passen Sie Ihre Strategien entsprechend an.

Widget „Conversion Rate”

Dieses Widget hebt den Prozentsatz der in Kunden umgewandelten Leads hervor, berechnet über den ausgewählten Zeitraum. Unter dem Prozentsatz finden Sie den Gesamtumsatz, der durch diese Umwandlungen erzielt wurde. Verwenden Sie dieses Widget, um die Fähigkeit Ihres Teams zu messen, potenzielle Kunden in zahlende Kunden umzuwandeln, und um Verbesserungsbereiche zur Maximierung des Wachstums zu identifizieren.

Widget „Funnel"

Das Funnel-Widget bietet eine detaillierte Ansicht des Verkaufsverlaufs, von „New Lead“ bis „Won“. Jede Phase umfasst die Anzahl der Deals und ihren kumulierten Geldwert. Darüber hinaus zeigt die Spalte „Nächster Schritt Konvertierung“ die Wahrscheinlichkeit an, mit der Leads durch die Pipeline weitergeleitet werden. Dieses Widget ist ein leistungsstarkes Tool, um Phasen zu ermitteln, in denen potenzielle Kunden abspringen, und ermöglicht gezielte Optimierungen.

Widget „Stage Distribution“

Dieses Widget zeigt eine Aufschlüsselung der Opportunities in den verschiedenen Phasen Ihrer Pipeline. Es zeigt das Volumen und den Wert der Deals in jeder Phase und bietet so einen Gesamtüberblick über den Zustand Ihrer Pipeline. Verwenden Sie diese Visualisierung, um Engpässe oder Phasen zu identifizieren, die besondere Aufmerksamkeit erfordern.

Widget „Tasks"

Das Aufgaben-Widget listet ausstehende Aufgaben auf, die Teammitgliedern zugewiesen sind, kategorisiert nach Fälligkeitsdatum und Abschlussstatus. Diese Funktion stellt Verantwortlichkeit sicher und hilft bei der Priorisierung von Aktivitäten. Durch die Überprüfung dieses Widgets können Sie den Fortschritt bei Aufgaben verfolgen und zeitnahe Nachverfolgungen sicherstellen.

Widget „Manual Actions“

Dieses Widget verfolgt die Anzahl manueller Aufgaben, die auf eine Aktion warten, wie z. B. Anrufe, SMS oder andere Folgemaßnahmen. Es ist darauf ausgelegt, betriebliche Abläufe zu optimieren und Benutzer daran zu erinnern, rechtzeitig Maßnahmen zu ergreifen, um Engagement und Kommunikationseffizienz aufrechtzuerhalten.

Widget „Lead Source Report“

Der Lead-Source-Bericht bietet Einblicke in die Herkunft Ihrer Leads. Er enthält Kennzahlen wie die Gesamtzahl der Leads, den Gesamtwert und die jeweiligen Ergebnisse (z. B. gewonnen, verloren oder aufgegeben). Verwenden Sie dieses Widget, um die Effektivität verschiedener Lead-Generierungskanäle zu bewerten und Ressourcen effizient zuzuweisen.

Widget „Google Analytics Report”

Dieses Widget integriert Google Analytics-Daten, um Kennzahlen wie Gesamtbesucherzahl, Seitenaufrufe und Verkehrsquellen anzuzeigen. Es bietet einen schnellen Überblick über die Leistung Ihrer Website und hilft Ihnen, Trends zu erkennen und Ihre Online-Präsenz zu optimieren. (Im folgenden Bild werden keine Daten angezeigt, da dies ein Testkonto ist.)

Widget „Google Business Profile” 

Das Google Business Profile Widget fasst Kennzahlen wie Gesamtaufrufe, Konversationen, Buchungen und Website aufrufe für Ihren Google Business-Eintrag zusammen. Diese Daten helfen dabei, Kundeninteraktionen auszuwerten und Ihre lokale Geschäftsstrategie zu verbessern. (Im folgenden Bild werden keine Daten angezeigt, da dies ein Testkonto ist.)

Widget „Facebook Ads Report”

Das Widget „Facebook-Werbebericht“ bietet einen umfassenden Überblick über die Leistung Ihrer Facebook-Werbung. Es zeigt wichtige Kennzahlen wie Gesamtklicks, Gesamtausgaben, Kosten pro Klick (CPC) und Klickrate (CTR) an. Diese Einblicke helfen Ihnen, die Effizienz Ihrer Kampagnen zu bewerten. Eine hohe CTR in Verbindung mit einem niedrigen CPC weist beispielsweise auf eine effektive Kampagne hin. Behalten Sie im Auge, wie sich Ihre Investition in Engagement auswirkt, und identifizieren Sie Bereiche, die optimiert werden können. Bitte beachten Sie, dass in der Reporting ein detaillierterer Facebook-Werbebericht verfügbar ist. (Im folgenden Bild werden keine Daten angezeigt, da dies ein Testkonto ist.)

Widget „Google Ads Report"

Das Google Ads-Berichts-Widget bietet Einblicke in Ihre Google Ads-Leistung und präsentiert Kennzahlen wie Gesamtklicks, Gesamtausgaben, CPC und CTR. Dieses Widget ist für die Analyse der Reichweite und Effizienz Ihrer Kampagne unerlässlich. Durch die Überwachung dieser Zahlen können Sie Ihre Budgetzuweisung und Zieleinstellungen anpassen, um die Anzeigenwirksamkeit und den ROI zu maximieren. Dieser Snapshot stellt sicher, dass Sie Ihre Google Ads-Strategie im Griff haben. Bitte beachten Sie, dass in der Reporting ein detaillierterer Google Ads-Bericht verfügbar ist. (Im folgenden Bild werden keine Daten angezeigt, da dies ein Testkonto ist.)

Widget „Sales Efficiency"

Das Widget „Verkaufseffizienz“ bewertet die Verkaufseffektivität Ihres Teams, indem es die durchschnittliche Verkaufsdauer, den Gesamtverkaufswert und die Verkaufsgeschwindigkeit anzeigt. Es ist ein leistungsstarkes Tool, um zu verstehen, wie schnell und effizient Ihr Team Geschäfte abschließt. Eine kürzere Verkaufsdauer und eine höhere Geschwindigkeit weisen beispielsweise auf optimierte Prozesse hin. Verwenden Sie dieses Widget, um Ihre Verkaufsleistung zu verfolgen und zu verfeinern, um Geschäftsziele zu erreichen oder zu übertreffen. (Im folgenden Bild werden keine Daten angezeigt, da dies ein Testkonto ist.)

Abschluss

Das Standard Dashboard ist ein leistungsstarkes Tool, das Ihnen auf einen Blick einen Überblick über die Leistung Ihres Unternehmens anhand wichtiger Kennzahlen bietet. Indem Sie die Widgets verstehen und nutzen – von Opportunity -Verfolgung und Verkaufseffizienz bis hin zur Anzeigenleistung und -analyse – können Sie datengesteuerte Entscheidungen zur Optimierung Ihrer Abläufe treffen. Mit seinem anpassbaren Layout und den Echtzeit-Updates stellt das Dashboard sicher, dass Sie immer Zugriff auf die Erkenntnisse haben, die Sie benötigen, um immer einen Schritt voraus zu sein. Entdecken Sie es noch heute, um sein volles Potenzial auszuschöpfen und Ihren Arbeitsablauf zu optimieren!