Der Abschnitt „Alle Rechnungen“ bietet eine umfassende Plattform zur Verwaltung aller für Ihr Unternehmen erstellten Rechnungen. Hier können Sie den aktuellen Status aller Rechnungen anzeigen, einschließlich der Rechnungen in den Kategorien Entwurf, fällig, erhalten und überfällig. Über die Benutzeroberfläche können Sie neue Rechnungen erstellen, vorhandene ändern und Aktionen wie Bearbeiten, Kopieren von Links, Herunterladen oder sogar Konvertieren in Vorlagen für die zukünftige Verwendung ausführen. Jeder Rechnungseintrag zeigt wichtige Details wie Rechnungsnummer, Kundenname, Ausstellungsdatum, Betrag und Status an, sodass Sie alle erforderlichen Informationen auf einen Blick haben.

Link kopieren

Klicken Sie auf „Link kopieren“, navigieren Sie zum Drei-Punkte-Symbol der gewünschten Rechnung und fügen Sie es in einen Browser ein. Sie sehen, was Ihre Kunden sehen werden. Beim Erstellen einer Rechnung geben Sie an, für welchen Kontakt sie bestimmt ist. Der Kontakt erhält dann eine E-Mail mit dem Rechnungslink, um seine Rechnungen direkt zu bezahlen.

Sie können Ihre Zahlungsoptionen wie Karte, SEPA, Google Pay und mehr in den Einstellungen Ihres Zahlungsanbieters angeben.

Wie Sie im oberen Bild der Rechnung sehen konnten, haben Sie die Möglichkeit, Ihre Rechnungen herunterzuladen, um sie später zu bezahlen – klicken Sie auf den Link im PDF, der Sie zum Link/zur Website mit Ihrer vorherigen Rechnung führt.

Unter der Unterregisterkarte „Wiederkehrende Rechnungen“ können Unternehmen ihren Abrechnungsprozess automatisieren, indem sie Rechnungen so einrichten, dass sie in festgelegten Abständen automatisch versendet werden. Diese Funktion ist ideal für Abonnements oder vertraglich vereinbarte Dienste, bei denen eine regelmäßige Rechnungsstellung erforderlich ist. Benutzer können die Häufigkeit, den Betrag und den Kunden für jede wiederkehrende Rechnung angeben und diese nach Bedarf anzeigen, bearbeiten oder stornieren.

Der Abschnitt „Vorlagen“ bietet Funktionen zum Erstellen und Verwalten von Standardvorlagen für Rechnungen und Kostenvoranschläge. Dies gewährleistet Konsistenz und Effizienz bei der Erstellung und Übermittlung von Finanzdokumenten an Kunden. Vorlagen können angepasst werden, um Geschäftsdetails, Kundeninformationen, bereitgestellte Produkte oder Dienstleistungen, Preise, Steuern und Geschäftsbedingungen einzuschließen. Die Möglichkeit, Vorlagen für den einmaligen oder wiederkehrenden Gebrauch zu verwenden, vereinfacht den workflow erheblich.

Einmalig verwenden

Wenn Sie sich im Abschnitt „Vorlagen“ auf der Registerkarte „Rechnungen“ befinden, können Sie eine gewünschte Vorlage auswählen und diese verwenden, um eine Rechnung mit einmaliger Zahlung zu erstellen, indem Sie in den Optionen mit den drei Punkten auf die Schaltfläche „Einmal verwenden“ klicken. Bearbeiten Sie die Rechnung für etwaige spezielle Anforderungen des jeweiligen Kontakts, wählen Sie den Kontakt aus, für den Sie eine Rechnung erstellen möchten, und senden Sie sie.

Wiederkehrende

Wenn Sie sich im Abschnitt „Vorlagen“ auf der Registerkarte „Rechnungen“ befinden, können Sie eine gewünschte Vorlage auswählen und diese verwenden, um eine wiederkehrende Zahlungsrechnung zu erstellen, indem Sie in den Optionen mit den drei Punktsymbolen auf die Schaltfläche „Wiederkehrend verwenden“ klicken. Bearbeiten Sie die Rechnung für alle spezifischen Anforderungen des jeweiligen Kontakts, wählen Sie den Kontakt aus, für den Sie eine Rechnung erstellen möchten, legen Sie das Intervall fest, in dem eine neue Rechnung erstellt werden soll, und planen Sie, dass sie regelmäßig gesendet wird.

Bei den Kostenvoranschlagsvorlagen ist es grundsätzlich dasselbe: Sie können sie bearbeiten, klonen, löschen und natürlich eine Kostenvoranschlagsvorlage verwenden, um einen Kostenvoranschlag für einen Ihrer Kunden zu erstellen.

Vorlage verwenden

Durch Klicken auf „Vorlage verwenden“ werden Sie zum Kostenvoranschlags-Generator weitergeleitet. Hier können Sie die Kostenvoranschlagsvorlage an die spezifischen Bedürfnisse Ihres Kunden anpassen, bearbeiten und sie dann an ihn senden.

Rechnungsvorlage erstellen

Der Rechnungsvorlagengenerator in Wind Solutions bietet einen detaillierten und anpassbaren Vorlagenerstellungsprozess für Rechnungen. Mit dieser Funktion können Unternehmen ihr Rechnungsformat standardisieren, was den Abrechnungsprozess vereinfacht. Benutzer können Geschäfts- und Kundeninformationen eingeben, Produkte oder Dienstleistungen aus ihrem Katalog hinzufügen oder neue Artikel eingeben und Preise, Steuern und Mengen anpassen. Jeder Eintrag kann zur besseren Übersichtlichkeit mit Beschreibungen weiter detailliert werden.

• Unternehmens- und Kundeninformationen: In diesem Abschnitt werden wichtige Informationen zu Ihrem Unternehmen und dem Kunden erfasst, an den die Rechnung ausgestellt wird. So wird sichergestellt, dass alle Transaktionen genau dokumentiert werden.
• Produkte hinzufügen: Benutzer können Artikel aus ihrem Inventar hinzufügen und dabei Mengen und Steuern anpassen. Diese Flexibilität stellt sicher, dass jede Rechnung auf bestimmte Transaktionen zugeschnitten werden kann.
• Berechnung der Zwischensumme: Berechnet automatisch die Gesamtsummen auf Grundlage der aufgelisteten Artikel, Rabatte und anfallenden Steuern und ermöglicht so eine klare finanzielle Aufschlüsselung.
• Zusätzliche Optionen: Enthält anpassbare Felder für Geschäftsbedingungen und die Möglichkeit, Anhänge hinzuzufügen, die für Verträge oder detaillierte Projektbeschreibungen wichtig sein können.
• Vorschau und Speichern: Neben den Eingabebereichen wird eine Echtzeitvorschau der Rechnung angezeigt, sodass Benutzer sehen können, wie das endgültige Dokument dem Empfänger angezeigt wird. Dies hilft dabei, sofortige Anpassungen vorzunehmen, bevor die Vorlage fertiggestellt wird.

Kostenvoranschlagsvorlage erstellen

Ebenso erleichtert der Estimate Template Builder die Erstellung detaillierter Kostenvoranschläge, die nach Genehmigung automatisch in Rechnungen umgewandelt werden können. Dieses Tool ist besonders nützlich für Dienstleistungsunternehmen, die vor Arbeitsbeginn Kostenvoranschläge erstellen müssen.

• Geschäfts- und Kundeninformationen: Erfasst alle relevanten Geschäfts- und Kundeninformationen, um den Kostenvoranschlag zu personalisieren.
• Produkte hinzufügen: Hier werden Produkte oder Dienstleistungen hinzugefügt, die für den Kostenvoranschlag vorgesehen sind. Jede Position kann eine detaillierte Beschreibung enthalten, die deutlich macht, wofür dem Kunden die Kosten in Rechnung gestellt werden.
• Zwischensummenberechnung: Fasst automatisch die gesamten geschätzten Kosten einschließlich Rabatten und Steuern zusammen und sorgt so für Transparenz bei den Kostenschätzungen.
• Zusätzliche Optionen: Ermöglicht die Aufnahme von Geschäftsbedingungen und die Option zum Anhängen von Dateien, was bei detaillierten Projektvorschlägen oder wenn zusätzliche Dokumentation erforderlich ist, von Vorteil ist.
• Vorschau und Speichern: Bietet eine Vorschau des Kostenvoranschlags, sodass Benutzer ihn überprüfen und bei Bedarf Änderungen vornehmen können, um die Richtigkeit und Vollständigkeit sicherzustellen, bevor sie ihn an den Kunden senden.

Der Abschnitt „Estimates“ in Wind Solutions ermöglicht eine umfassende Verwaltung aller Geschäftsschätzungen. Dieser Abschnitt zeigt Schätzungen in verschiedenen Status an, z. B. „Entwurf“, „Gesendet“, „Akzeptiert“, „Abgelehnt“ und „In Rechnung gestellt“, was eine effiziente Nachverfolgung und Verwaltung ermöglicht. Benutzer können neue Schätzungen erstellen oder vordefinierte Vorlagen verwenden, um den Prozess zu optimieren. Die Schnittstelle bietet auch Optionen zum direkten Kopieren, Anzeigen oder Löschen von Schätzungen, was die Betriebseffizienz steigert.

Link kopieren

Wenn Sie auf „Link kopieren“ des gewünschten Angebots klicken, können Sie sehen, was Ihr Kunde sieht, oder Sie können den Link auch direkt mit Ihren Kunden teilen.

Kunden erhalten Kostenvoranschläge mit der Option, diese anzunehmen oder abzulehnen (oben rechts). Bei einer Ablehnung können Kunden Gründe angeben und so wertvolles Feedback für zukünftige Anpassungen liefern. Nach der Annahme können Kostenvoranschläge in Rechnungen umgewandelt werden, was den Abrechnungsprozess vereinfacht. Diese Funktion unterstreicht den integrierten und kundenfreundlichen Ansatz von Wind Solutions und fördert reibungslosere Transaktionen und eine verbesserte Kommunikation zwischen dem Unternehmen und seinen Kunden.

Abhängig von Ihren Einstellungen des Kostenvoranschlags wird dieser nach Annahme des Kostenvoranschlags in eine Rechnung umgewandelt und der Kunde kann die Rechnung direkt bezahlen.

Kostenvoranschlag erstellen

Beim Erstellen eines Kostenvoranschlags müssen detaillierte Informationen wie Geschäfts- und Kundendaten eingegeben werden, um personalisierte und genaue Kostenvoranschläge zu gewährleisten. Benutzer können Produkte oder Dienstleistungen mit angegebenen Preisen, Mengen und Steuern hinzufügen. Dieser Teil der Benutzeroberfläche ermöglicht Anpassungen an jedem Artikel, um sicherzustellen, dass jeder Kostenvoranschlag auf die spezifischen Bedürfnisse des Kunden zugeschnitten ist.

• Produkte hinzufügen: Fügen Sie Artikel aus dem Produktkatalog oder neue Einträge hinzu und passen Sie Details wie Menge und Steuer nach Bedarf an, um genaue Schätzungen zu erhalten.
• Berechnung von Zwischensummen und Gesamtsummen: Berechnen Sie automatisch die Zwischensumme, wenden Sie alle Rabatte oder Steuern an und zeigen Sie den fälligen Gesamtbetrag an, um dem Kunden klare und transparente Finanzinformationen zu liefern.
• Ablaufdatum : Geben Sie an, wie lange Ihre Kunden den Kostenvoranschlag akzeptieren können.
• Geschäftsbedingungen: Passen Sie die Bedingungen speziell für den Kostenvoranschlag an und stellen Sie sicher, dass alle notwendigen Vertragsbedingungen enthalten sind.
• Anhänge: Fügen Sie relevante Dokumente oder zusätzliche Informationen an, die für die Kostenvoranschlagsgenehmigung erforderlich sind.
• Kostenvoranschlag senden: Bietet Flexibilität bei der Übermittlung des Kostenvoranschlags an den Kunden, ob per E-Mail, SMS oder beides. So wird sichergestellt, dass der Kostenvoranschlag den Kunden im für ihn bequemsten Format erreicht.

Senden Sie den erstellten Kostenvoranschlag per E-Mail/SMS an Ihren Kunden und wählen Sie die Zahlungsart „Live“ oder „Test“ aus.

In diesem Abschnitt können Benutzer wichtige Geschäftsinformationen wie Firmenname, Kontaktdaten und Adresse aktualisieren und verwalten. Diese Daten sind integraler Bestandteil, da sie in allen Mitteilungen und Dokumenten erscheinen, die über die Funktion „ Payments /Rechnungen und Kostenvoranschläge“ von Wind Solutions generiert werden. Hier können Benutzer auch ihr Firmenlogo verwalten und so Markenkonsistenz in allen Geschäftsmaterialien sicherstellen.

• Firmenname und Kontaktinformationen: Geben Sie den offiziellen Namen, die Telefonnummer und die Adresse Ihres Unternehmens ein oder aktualisieren Sie diese. Diese Informationen sind wichtig, da sie das Unternehmen bei Transaktionen und Rechtsdokumenten identifizieren.
• Firmenlogo: Laden Sie das Firmenlogo hoch oder aktualisieren Sie es. Dieses visuelle Element trägt dazu bei, die Markenidentität auf Rechnungen, Kostenvoranschlägen und anderen Geschäftsdokumenten zu stärken.
• Benutzerdefinierte Werte hinzufügen : Passen Sie die Informationen in Ihren Dokumenten an, indem Sie benutzerdefinierte Werte hinzufügen.

E-Mail-Konfigurationen sind entscheidend für die Festlegung, wie das Unternehmen elektronisch mit seinen Kunden kommuniziert. Mit dieser Einstellung können Sie den Namen und die E-Mail-Adresse des Absenders für ausgehende Nachrichten anpassen und so sicherstellen, dass alle E-Mails professionell und im Einklang mit dem Branding des Unternehmens erscheinen.

• Absendername und Absender-E-Mail: Passen Sie den Namen und die E-Mail-Adresse des Absenders an, die Kunden in ihrem Posteingang sehen. Dies kann dazu beitragen, die Öffnungsraten zu erhöhen und das Vertrauen des Empfängers in die Kommunikation zu stärken.

Durch die Anpassung von Titeln und Bedingungen für Kostenvoranschläge und Rechnungen können Unternehmen den Inhalt an ihre Betriebsabläufe und rechtlichen Anforderungen anpassen.

• Titel und Bedingungen für Kostenvoranschlag und Rechnung: Legen Sie Standardtitel fest und fügen Sie spezifische Bedingungen hinzu, die für Geschäftstransaktionen gelten. Diese Bedingungen können für den rechtlichen Schutz des Unternehmens und die Verdeutlichung der Vereinbarung für den Kunden von entscheidender Bedeutung sein.

Die Konfiguration der Zahlungseinstellungen ist für einen reibungslosen Transaktionsprozess von entscheidender Bedeutung. Dazu gehören Einstellungen für Zahlungsbedingungen, Arten akzeptierter Zahlungen sowie die Verwaltung von Verzugsgebühren und Trinkgeldern.

• Zahlungsbedingungen: Definieren Sie Standardzahlungsbedingungen für Rechnungen und Kostenvoranschläge, beispielsweise Fälligkeitsdaten und bevorzugte Zahlungsmethoden.
• Verzugsgebühren und Payments : Legen Sie Richtlinien für verspätete Zahlungen fest, z. B. ob eine Pauschalgebühr oder ein Prozentsatz erhoben werden soll, und erlauben Sie Teilzahlungen, um Ihren Kunden Flexibilität zu bieten.
• Trinkgeldeinstellungen: Aktivieren Sie die Option für Kunden, ein Trinkgeld zu hinterlassen, was insbesondere für dienstleistungsorientierte Unternehmen nützlich sein kann.

Produkteinstellungen erleichtern die Einbindung von Produkten in Dokumente, indem sie den automatischen Import von Produktbeschreibungen ermöglichen.

• Produktbeschreibungen: Wählen Sie, ob Produktbeschreibungen automatisch in Rechnungen und Kostenvoranschläge importiert werden sollen.

Erinnerungseinstellungen sind für die Automatisierung der Kommunikation mit Kunden bezüglich unbezahlter Rechnungen oder anstehender Zahlungen wichtig.

• Rechnungserinnerungen: Konfigurieren Sie Erinnerungen für unbezahlte Rechnungen, um Ihre Forderungen effektiver zu verwalten.
• E-Mail-Vorlagen anpassen : Passen Sie Ihre E-Mail-Vorlagen an, um eine Markenidentität zu erstellen.
• Weitere Erinnerung hinzufügen : Sie haben hier die Möglichkeit, mehrere Erinnerungen zu erstellen

Fügen Sie Geschäftsdokumenten benutzerdefinierte Felder hinzu, um zusätzliche unternehmens- oder branchenspezifische Informationen bereitzustellen.

Richten Sie Benachrichtigungen für verschiedene Kundeninteraktionen ein und passen Sie sie an, z. B. Rechnungseingang, Genehmigung von Kostenvoranschlägen oder Zahlungsbestätigungen. Die Benachrichtigungseinstellungen sind in „Kunden“- und „Team“-Benachrichtigungen unterteilt. Passen Sie die jeweiligen E-Mail-Vorlagen und mehr an.

Kundenbenachrichtigungen

Teambenachrichtigungen

Überwachen Sie den Status jedes Dokuments, verfolgen Sie Änderungen und zeigen Sie detaillierte Verlaufsdaten an, einschließlich der von verschiedenen Teammitgliedern oder Kunden durchgeführten Aktionen.

Optionen zum Erstellen neuer Dokumente von Grund auf, zum Hochladen vorhandener PDFs zur Änderung oder zur Verwendung vorgefertigter Vorlagen, um Konsistenz und Effizienz bei der Dokumenterstellung sicherzustellen.

In diesem Beispiel verwenden wir eine Rechnungs-PDF-Datei, die wir zuvor im Abschnitt „Rechnungen und Kostenvoranschläge“ dieses Artikels erstellt haben.

Hier können wir mehrere Empfänger hinzufügen, die dieses Dokument unterzeichnen müssen. Sie haben sogar die Möglichkeit, eine Signaturreihenfolge festzulegen.

Geben Sie das Dokument entweder über Links frei oder senden Sie es per E-Mail. Sie können die E-Mail-Vorlage erneut anpassen.

Einstellungen

Kundenbenachrichtigungen

Konfigurieren Sie automatische Benachrichtigungen, um Kunden über empfangene, signierte oder abgelehnte Dokumente zu informieren. Passen Sie die Absenderdetails an und entscheiden Sie, ob Benachrichtigungen per E-Mail oder SMS gesendet werden sollen.

 

 

Teambenachrichtigungen

Richten Sie Benachrichtigungen für Ihr Team ein, um es über wichtige Aktionen wie die Genehmigung oder Ablehnung von Dokumenten auf dem Laufenden zu halten. So stellen Sie sicher, dass jeder über den workflow auf dem Laufenden ist.

 

 

Produktabrechnung

Verwalten Sie die Rechnungsstellung für in Dokumenten erwähnte Produkte direkt und ermöglichen Sie je nach Konfiguration eine sofortige oder nachträgliche Rechnungsstellung. Integrieren Sie Zahlungslösungen, um Zahlungen bei der Unterzeichnung von Dokumenten einzuziehen und so den Prozess von der Vereinbarung bis zur Zahlung zu optimieren.

 

 

 

 

Registerkarte „Vorlagen“

In diesem Abschnitt wird der Bereich „Dokumenten- und Vertragsvorlagen“ angezeigt, in dem Benutzer Vorlagen für verschiedene Geschäftsdokumente und Verträge erstellen und verwalten können. Dies bietet eine optimierte Möglichkeit, die Konsistenz der gesamten Geschäftskommunikation sicherzustellen. Benutzer können mit vorhandenen Vorlagen interagieren und sie nach Bedarf anzeigen, freigeben, löschen oder verwenden. Die Benutzeroberfläche zeigt Vorlagennamen, Status und die Option zum Erstellen einer neuen Vorlage an und veranschaulicht so ein effizientes Verwaltungssystem.

Registerkarte „Öffentliche Dokumente“

Über die Registerkarte „Öffentliche Dokumente“ können Benutzer Dokumente verwalten und verteilen, die für den öffentlichen Zugriff bestimmt sind. Sie verfügt über eine Schnittstelle, über die Benutzer problemlos öffentliche Links für Dokumente erstellen und freigeben können, was eine breite Verbreitung mit minimalem Aufwand ermöglicht. Die Funktion zum Aufheben der Veröffentlichung oder Verwalten dieser Dokumente verbessert die Kontrolle über die Dokumentzugänglichkeit noch weiter.

Zeigen Sie die Antworten für öffentliche Dokumente an und zeigen Sie den detaillierten Verlauf für jeden Kunden an, der unterschrieben hat.

Die folgende Visualisierung bietet einen detaillierten Verlauf der Interaktionen mit einem bestimmten Dokument. Sie zeigt eine Zeitleiste der Aktionen, z. B. wann das Dokument unterzeichnet, angezeigt, gesendet und aktualisiert wurde. Diese Funktion ist entscheidend für die Nachverfolgung von Engagement und Compliance und sorgt für klare Verantwortlichkeit und Aufzeichnung der Geschäftsdokumentation.

Neue Vorlage erstellen

Im Abschnitt „Neue Vorlage erstellen“ können Benutzer neue Vorlagen von Grund auf erstellen, PDFs hochladen, um sie in Vorlagen umzuwandeln, oder vorhandene Vorlagen ändern. Es verfügt über eine benutzerfreundliche Oberfläche mit Drag-and-Drop-Elementen wie Textfeldern, Bildern und Signaturfeldern, sodass benutzerdefinierte Dokumente erstellt werden können, die den spezifischen Geschäftsanforderungen entsprechen.

Laden Sie ein PDF hoch

Mit dieser Funktion können Benutzer eine PDF-Datei hochladen, die als Vorlage oder Teil eines Dokumentensystems verwendet werden soll. Sie unterstützt einen unkomplizierten Upload-Prozess, zeigt den Fortschritt an und integriert die PDF-Datei nahtlos in die Dokumentstruktur des Benutzers.

Öffentliches Dokument erstellen

Dieser Teil der Benutzeroberfläche erleichtert die Erstellung öffentlicher Dokumente. Benutzer können dem Dokument verschiedene Elemente hinzufügen, Felder für Signaturen einrichten und es direkt online veröffentlichen. Dieses Tool soll den Prozess der Erstellung öffentlich zugänglicher Dokumente vereinfachen, die professionell und anpassbar sind.

Die Seite „Produkte“ dient als zentraler Knotenpunkt zum Erstellen und Verwalten der verschiedenen von Ihrem Unternehmen angebotenen Produkte. Sie ermöglicht eine unkomplizierte Produktverwaltung, einschließlich dem Hinzufügen neuer Produkte, dem Bearbeiten vorhandener Produkte und dem Festlegen von Optionen wie Preis, Varianten und Sichtbarkeit. Diese Produkte können später zum Erstellen von Rechnungen oder für den Einsatz in E-Commerce-Shops verwendet werden.

Das Bild zeigt eine Liste von Produkten, darunter Artikel wie Rosen, Sonnenblumen und mehrere Buchausgaben. Jede Produktliste enthält ein Miniaturbild, den Produktnamen, den Preis und Aktionen wie Bearbeiten und Löschen. Die Benutzeroberfläche bietet ein einfaches Navigationssystem, das die Effizienz des Produktmanagements steigert.

Erstellen Sie ein Produkt

Dieser Abschnitt dient dem Hinzufügen eines neuen Produkts zu Ihrem Inventar. Er enthält Felder für Produkttitel, Beschreibung und Medien-Upload, um eine detaillierte Produktpräsentation zu gewährleisten. Optionen wie Sichtbarkeitsdauer, Preismodelle und Inventarverfolgung können hier entsprechend den Geschäftsabläufen konfiguriert werden. Der Einrichtungsbildschirm für ein neues Produkt zeigt verschiedene auszufüllende Felder, wie Preistyp, Vergleichspreis und Inventardetails. Erweiterte Einstellungen wie SEO-Listings (Suchmaschinenoptimierung) und zusätzliche Informationen wie Produkt-ID und Integrationsdetails unterstreichen den umfassenden Charakter der Produkteinrichtung.

Nachdem Sie ein Produkt erstellt oder gespeichert haben, sind zusätzliche Informationen zu Ihrem Produkt verfügbar. Wenn Sie den Eintrag in der Suchmaschine leer lassen, wird automatisch einer generiert. Je nach Zahlungsanbieter oder Integration, die Sie mit Wind Solutions verwenden, wird Ihnen auch die von diesem System generierte Produkt-ID angezeigt. Wind Solutions fungiert nicht als Zahlungsanbieter, verbessert jedoch das Benutzererlebnis durch die Integration mit mehreren Systemen und optimiert so den Prozess über eine einzige Plattform.

Wie Sie hier sehen können, sind die Produkte, die wir gerade in Wind Solutions erstellt haben, auch in Stripe verfügbar, wie wir es in diesem Beispiel verwenden.

Importieren aus Stripe

Diese Funktion erleichtert Massenvorgänge, wie das Importieren von Produkten aus Stripe oder über CSV-Dateien. Sie vereinfacht das Produktmanagement, indem sie Massenaktualisierungen ermöglicht und sicherstellt, dass alle Produkte mit externen Systemen abgestimmt sind, wodurch die Konsistenz über alle Plattformen hinweg gewährleistet bleibt.

Als CSV importieren

Mit der Schaltfläche „Als CSV importieren“ können Sie eine große Anzahl von Produkten mithilfe einer CSV-Datei importieren. Laden Sie hier eine Beispieldatei herunter, um Ihre CSV-Datei richtig zu formatieren.

Im Abschnitt „Kollektionen“ können Benutzer Produkte effizient in bestimmte Kategorien organisieren, was die Verwaltung und Navigation durch verschiedene Produktlinien erleichtert. Wenn Sie beispielsweise eine Kollektion „Blumen“ erstellen, erhalten Sie eine konsolidierte Ansicht aller Blumenprodukte mit Optionen zum Hinzufügen von Bildern und Anpassen von SEO-Einstellungen, um die Auffindbarkeit zu verbessern. Diese Funktion vereinfacht das Gruppieren von Produkten und verbessert das Einkaufserlebnis für Kunden, indem sie durch übersichtlich kategorisierte Angebote stöbern können.

Sammlung erstellen

Die Benutzeroberfläche „Sammlung erstellen“ ist unkompliziert und ermöglicht es Benutzern, schnell neue Sammlungen einzurichten. Sie enthält Felder zum Benennen der Sammlung und zum Hochladen repräsentativer Bilder. Zusätzliche SEO-Optionen werden bereitgestellt, um die Sichtbarkeit in Suchmaschinen zu optimieren und diese Sammlungen für potenzielle Kunden online leichter zugänglich zu machen.

In diesem Abschnitt wird eine umfassende Liste von Produkten mit Details wie Lagereinheiten (SKUs), Verfügbarkeit und Preis angezeigt. Er wurde entwickelt, um Unternehmen bei der effizienten Verwaltung ihres Lagerbestands zu unterstützen. Er bietet Funktionen zur Nachverfolgung des Lagerbestands und zum Weiterverkaufen, auch wenn Artikel nicht vorrätig sind. Die Benutzeroberfläche ermöglicht schnelle Aktualisierungen und Anpassungen der Produktdetails und stellt sicher, dass die Lagerbestandsdaten immer aktuell und genau sind.

Die Funktion „Bewertungen und Beurteilungen“ ermöglicht es Unternehmen, direkt auf Kundenfeedback zu reagieren. Sie bietet eine Plattform, auf der Kunden Produkte bewerten und Bewertungen hinterlassen können, die Unternehmen dann genehmigen, beantworten oder bei Bedarf in den Papierkorb verschieben können. Dieser Abschnitt ist entscheidend für den Aufbau von Vertrauen und Transparenz, da potenzielle Kunden lesen können, was andere über die Produkte denken, bevor sie einen Kauf tätigen.

Sie können Bewertungen und Beurteilungen in Ihren Geschäften aktivieren und Ihren Kunden ermöglichen, Bewertungen zu bestimmten Produkten abzugeben, die Sie dann in diesem Bewertungsbereich auf der Registerkarte „Produkte“ verwalten können. Das folgende Bild ist ein Beispiel dafür, was Ihre Kunden sehen würden.

Automatisieren Sie den Prozess der Belegerstellung mit anpassbaren Elementen wie Titel, Präfix und Nummerierungsfolge, um Finanztransaktionen zu optimieren und das professionelle Erscheinungsbild Ihrer Dokumentation zu verbessern.

Verwalten Sie Steuerkonfigurationen ganz einfach mit Optionen zum Definieren der Preisanzeige (inklusive oder exklusive Steuern). Richten Sie unterschiedliche Steuersätze und -kategorien ein, um den lokalen Steuervorschriften zu entsprechen, und verwenden Sie Tools wie automatische Steuerberechnungen basierend auf dem Kundenstandort, um Genauigkeit und Konformität sicherzustellen (derzeit nur in den USA verfügbar). Für Kunden außerhalb der USA können Sie im oberen Bereich nahtlos Steuersätze für Ihre Produkte/Dienstleistungen erstellen und sie den Produkten zuordnen.

Steuersätze hinzufügen (außerhalb der USA)

Konfigurieren Sie E-Mail-Benachrichtigungen für Ereignisse wie abgebrochene Warenkörbe und Auftragsbestätigungen. Passen Sie Zeitpunkt, Vorlage und Inhalt dieser Benachrichtigungen an, um die Kundenbindung zu verbessern und die Abbruchrate zu senken.

Legen Sie Versandzonen und -tarife fest und haben Sie so detaillierte Kontrolle darüber, wohin und wie Sie Produkte liefern. In diesem Abschnitt können Sie bestimmte Versandregionen definieren, Tarife anpassen und die Logistik effizient verwalten.

Geben Sie den Ausgangspunkt für die Versandberechnungen an. Diese Einstellung stellt sicher, dass Versandkosten und -zeiten genau berechnet werden, sodass Kunden zuverlässige Lieferschätzungen erhalten.